Скрытый в густых лесах, старинный Ллорис когда-то принадлежал эльфам, но теперь их здесь нет. Люди захватили город, и теперь им управляет жестокий шериф, выжимающий из жителей последние сбережения. Налоги растут, оставляя людей без денег и крыши над головой. Любой, кто осмелится возражать, исчезает в темнице или оказывается изгнанным.
Напряжение в городе достигло предела, и некоторые жители решают искать помощи у эльфов, скрывающихся в лесах. Но те помнят старую вражду и не спешат доверять людям. Прошло два века с тех пор, как они виделись, и эльфы предпочитают держаться подальше от чужих конфликтов.